Fonds

Anlageberatung

Beratung macht Sinn
Mit Hilfe eines Beraters können Sie mit Ihren ganz persönlichen Vorstellungen in Ihrer individuellen Lebenssituation den oder die für Sie passenden Investmentfonds finden.

Eine Beraterin bzw. ein Berater…

…kennt Sie

Zumindest sollte er Sie soweit kennen lernen, als es für Ihre Geldanlage notwendig ist. Ihre bisherige Erfahrung mit Anlagen, Ihre bereits vorhandenen Finanzrücklagen, ihre Risikoneigung und ihren Anlagehorizont… Dinge, die ein Berater über Sie wissen muß, um dann das Richtige für Sie auszuwählen. Das Verhältnis zu Ihrem Berater sollte idealerweise ein langfristiges Vertrauensverhältnis sein. Erste Gespräche sind selbstverständlich unverbindlich.

…hat das Know-how

Es gibt mehrere Tausend Investmentfonds am deutschen Markt. Mit unterschiedlichen Anlagezielen, -strategien und -schwerpunkten. Das Risikospektrum ist ebenso breit gefächert wie das Renditepotential. Man muß sich schon sehr gründlich mit diesem komplexen und unübersichtlichen Markt auseinandersetzen, um den richtigen Fonds für den richtigen Kunden zu finden.

…hat Erfahrung

Die Erfahrung Ihres Beraters kann Ihnen helfen, den Blick auf den wesentlichen Anlagezielen gerichtet zu lassen, Fehler zu vermeiden und über alle Marktphasen hinweg stets gut zu schlafen. Wer einmal verschiedene Marktphasen an der Börse durchlebt hat, weiß, was zählt: Lange Sicht, breite Streuung und ein Chancen/Risiko-Profil, das zu Ihnen paßt. Erfahrung hilft, daraus die richtigen Schlüsse für Ihr Portfolio zu ziehen.

…ist unabhängig

Der Berater kennt die Produkte mehrerer Anbieter und kann Vor- und Nachteile für Sie herausarbeiten. Er kann neutral und unabhängig beraten, denn er ist nicht bei einer Fondsgesellschaft angestellt.

…kann alles

Wir wollen nicht übertreiben. Ein Berater kann Ihnen nicht vorhersagen, was in den kommenden Monaten an den Finanzmärkten passieren wird. Er kann Ihnen auch im Regelfall keine garantierte Wertentwicklung versprechen. Aber er kann alles dafür tun, Ihre Anlagen so auszurichten, daß Sie möglichst viel davon haben.

Und wie finde ich einen Berater?

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